Cambiare software di brokeraggio
Usate già uno strumento di gestione e vi chiedete cosa comporti cambiarlo. Questa pagina risponde senza giri di parole, anche su ciò che perdereste.
Che cosa succede ai miei dati storici?
Chiedete un’esportazione completa di clienti, polizze, documenti e vecchi conteggi. Verificate i formati e conservatene una copia prima del trasferimento. Tacita permette di importare i dati, ma il risultato dipende anche da ciò che il software attuale può esportare.
Quanto dura il trasferimento?
Dipende dal volume, dai formati disponibili e dagli abbinamenti necessari. Potete scegliere un trasferimento assistito oppure importare i dati da soli. Fate stimare il lavoro su un campione dei vostri dati anziché fidarvi di una durata promessa a priori.
Il team dovrà imparare tutto da capo?
Sì, le operazioni quotidiane cambiano. Fate provare ai colleghi le attività più frequenti, come trovare una polizza e verificare un conteggio. Prevedete il tempo necessario per acquisire nuove abitudini.
E se volessi tornare indietro?
Conservate l’esportazione iniziale e controllate le condizioni del contratto attuale. Con Tacita potete esportare tutti i dati in ogni momento, inclusi gli identificativi appresi dai conteggi. L’esportazione non dipende dallo stato dell’abbonamento.
Che cosa perdo cambiando?
Un software usato da anni contiene abitudini, impostazioni e scorciatoie che il team conosce a memoria. Le perderete e serviranno alcune settimane per trovarne altre. Se il vostro software attuale vi soddisfa, non cambiate.