Tacita nell’ecosistema svizzero del brokeraggio
EcoHub, IG B2B, Sobrado: cosa Tacita scambia già con il settore, cosa è in preparazione e cosa no.
Un software di brokeraggio vale anche per ciò che sa ricevere dalle compagnie. Ecco lo stato esatto dei collegamenti di Tacita. Indichiamo come disponibile soltanto ciò che potete usare oggi.
Chi fa cosa
IG B2B for Insurers + Brokers
Associazione neutrale e senza scopo di lucro che riunisce assicuratori, broker e produttori di software. Definisce le informazioni e i processi degli scambi digitali tra assicuratori e broker.
EcoHub
La piattaforma del settore, gestita da EcoHub AG, mette a disposizione questi standard e trasporta gli scambi. Il suo Standard API Framework (SAF) ha sostituito DXP: quando sentite parlare di DXP, si tratta dello stesso canale con il vecchio nome.
EcoHub Processus
L’applicazione di EcoHub che consente ai broker senza software collegato di ricevere i dati dei processi IG B2B, avviarne di nuovi e leggere i file XML.
Sobrado
Piattaforma privata per richieste di offerta e confronto delle offerte tra broker e assicuratori, collegata a diversi software di brokeraggio.
Stato dei collegamenti
| Scambio | Stato | Cosa significa |
|---|---|---|
| Conteggi delle provvigioni secondo lo standard IG B2B (XML, versioni 5.2.1 e 5.4.1), scaricati da EcoHub Processus | Disponibile | Caricate il file. Tacita crea il conteggio, associa ogni riga alla relativa polizza e rifiuta un file già importato. Vi chiede una volta di identificare una compagnia sconosciuta, poi la riconosce. |
| Ricezione automatica dei conteggi tramite il SAF di EcoHub | In preparazione | La lettura è la stessa del file caricato: cambia soltanto il trasporto. Il collegamento richiede una certificazione tecnica di EcoHub AG. Pubblicheremo una data quando la certificazione sarà avviata. |
| Altri processi IG B2B tramite SAF: fatture e solleciti, mandati, sinistrosità, emissione di contratti, offerte | Previsto | Arriveranno dopo i conteggi, un processo alla volta, iniziando da quello che vi fa risparmiare più tempo. |
| Sobrado | Nessuna interfaccia | Tacita non ha un’interfaccia con Sobrado. Potete continuare a gestire le richieste di offerta in Sobrado; in Tacita la richiesta conserva le compagnie consultate, quella scelta e il motivo dello scarto delle altre offerte. |
| Importazione del portafoglio da Excel | Disponibile | I vostri clienti e le vostre polizze vengono ripresi dai vostri file, con un accompagnamento per verificare che nulla vada perso. |
Perché iniziare dai conteggi
È lo scambio in cui l’inserimento manuale costa di più e gli errori passano più facilmente inosservati. Un conteggio letto riga per riga e associato alle polizze permette di individuare un tasso applicato male, una provvigione mancante o uno storno inatteso.
È anche ciò che la legge chiede di poter produrre: su richiesta del cliente, un intermediario non vincolato comunica gli importi effettivamente percepiti (art. 45b cpv. 3 LSA).
La nostra regola per questa pagina
Scriviamo «Disponibile» solo per ciò che potete utilizzare il giorno stesso e non pubblichiamo una data finché non dipende solo da noi. La data di aggiornamento è indicata in cima alla pagina.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra DXP e SAF?
Nessuna per voi: Standard API Framework (SAF) è il nuovo nome del canale di scambio di EcoHub, che prima si chiamava Data Exchange Proxy (DXP).
Devo essere membro di IG B2B per importare i conteggi?
Tacita non richiede alcuna affiliazione per leggere il file. L’accesso a EcoHub Processus, dove scaricate i conteggi, dipende dalle vostre condizioni presso IG B2B ed EcoHub.
Non tutte le mie compagnie inviano i dati nel formato IG B2B. Cosa posso fare?
Anche i conteggi ricevuti in altro modo possono essere caricati in Tacita e riconciliati con le vostre polizze.
Tacita sostituisce Sobrado?
No. Sobrado serve per le richieste di offerta e il confronto delle offerte. Tacita gestisce il portafoglio, i conteggi, i sinistri e la conformità, e conserva la traccia delle richieste di offerta.