Tacita Connect
I vostri clienti depositano. Voi convalidate. Non dovete più sollecitare.
Uno spazio dove ogni cliente ritrova i contratti, annuncia i sinistri e conferma la dichiarazione annuale. Siete voi ad aprire l’accesso e a scegliere cosa può vedere e depositare.
Cosa vede il vostro cliente
I suoi contratti, le scadenze e i sinistri in corso. Nient’altro: né le vostre provvigioni né gli altri clienti.
La dichiarazione annuale precompilata
L’organico e la massa salariale che già conoscete sono visualizzati. Il cliente conferma o corregge, senza reinserire tutto.
La denuncia di sinistro adatta al ramo
Un sinistro auto richiede informazioni diverse da un danno d’acqua. Il modulo si adatta: ricevete dati utilizzabili invece di un’e-mail da decifrare.
Cosa ricevete
Ogni deposito arriva classificato, con il suo livello di gravità. Una denuncia di sinistro diventa critica dopo un giorno: il termine di notifica alla compagnia decorre dal deposito del cliente.
Decidete tutto voi
Aprite l’accesso cliente per cliente. Per ciascuno scegliete quali polizze, sinistri, documenti e scadenze può vedere e cosa può depositare. I quattro diritti di deposito sono disattivati per impostazione predefinita.
Revocate l’accesso con un clic, indicando un motivo visibile solo a voi.
Cosa il cliente non vede mai
Le vostre provvigioni. Gli altri vostri clienti. I salari individuali dei suoi dipendenti, anche se ve li ha trasmessi: vede solo i totali.
È il vostro studio che vede
Il nome del vostro studio compare su ogni schermata. Il cliente usa il vostro strumento, non quello di un fornitore che non conosce.
Cosa cambia, in concreto
Un sabato mattina si verifica un danno d’acqua presso un vostro cliente. Apre il suo spazio, sceglie il contratto, descrive l’accaduto e carica tre foto.
Lunedì la richiesta vi attende, classificata «critica»: il termine di notifica alla compagnia decorre da sabato. Create il sinistro con un clic: le informazioni sono già lì.
Senza questo spazio: un messaggio vocale sabato, una chiamata lunedì per le date e un’altra per le foto.