Tenere traccia delle vostre pratiche sui portali delle compagnie

Cosa contiene questa guida

1. Un portale per compagnia, una vista per lo studio
2. Le pratiche che si perdono
3. Cosa annotare per ogni pratica
4. Sollecitare senza un foglio parallelo
5. La disdetta: scegliere il motivo giusto
6. Il mandato di gestione, compagnia per compagnia

Un estratto

Il portale svolge il lavoro, non il monitoraggio

Ogni compagnia offre ai propri broker un portale per disdire, ordinare un attestato, depositare un mandato o annunciare un sinistro. È la compagnia a trattare la pratica. Ma nessun portale vi dice cosa avete chiesto alle altre compagnie nella stessa settimana.

Lo studio che lavora con dieci compagnie tiene quindi dieci storici separati. La domanda « A che punto è questa disdetta? » richiede di aprire il portale giusto, ritrovare la richiesta e ricordare la data d'invio.

Bastano tre informazioni

Per ogni pratica, annotate la data d'invio, il riferimento fornito dalla compagnia e la data in cui solleciterete una risposta. Senza questi tre elementi, una pratica senza risposta si nota soltanto quando il cliente chiama.

Un termine di sollecito di dieci giorni lavorativi è adatto alla maggior parte delle pratiche correnti. Adeguatelo alla vostra esperienza con ogni compagnia.

Gli articoli di legge citati

art. 35a, 42 e 54 LCA