Foglio di calcolo o software: come seguire le provvigioni?
In dettaglio
In un foglio di calcolo ogni riga del conteggio va abbinata a mano alla polizza giusta.
Gli identificativi variano secondo le compagnie: una riga può riportare un riferimento interno invece del numero di polizza.
Lo storico dei tassi va conservato per ricalcolare un periodo passato, e ogni copia manuale può introdurre un errore.
Cosa dice la legge
Nessuna regola impone uno strumento piuttosto che un altro. Il controllo dipende dalle vostre convenzioni di provvigione e dai documenti di ogni conteggio.
In pratica
Se il volume è ridotto, iniziate con un modello di foglio di calcolo e osservate il tempo dedicato al confronto: è questo a indicare quando passare a un software.
Come aiuta Tacita
Tacita confronta ogni riga del conteggio con la provvigione attesa. L’importazione dei conteggi IG B2B scaricati da EcoHub Processus è disponibile, e l’esportazione completa resta possibile in qualsiasi momento.
Strumenti e pagine utili
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