Brokersoftware wechseln
Sie nutzen bereits eine Verwaltungssoftware und fragen sich, was ein Wechsel bedeuten würde. Hier finden Sie offene Antworten, auch zu dem, was Sie verlieren würden.
Was geschieht mit meinen bisherigen Daten?
Fordern Sie einen vollständigen Export Ihrer Kunden, Policen, Dokumente und Abrechnungen an. Prüfen Sie die Formate und bewahren Sie vor der Übernahme eine Kopie auf. Tacita kann Ihre Daten importieren, doch das Ergebnis hängt auch vom Export Ihrer bisherigen Software ab.
Wie lange dauert die Übernahme?
Das hängt von Umfang, verfügbaren Formaten und nötigen Zuordnungen ab. Eine begleitete Übernahme ist möglich, Sie können aber auch selbst importieren. Lassen Sie den Aufwand anhand einer Probe Ihrer eigenen Daten einschätzen.
Muss mein Team alles neu lernen?
Ja, tägliche Abläufe ändern sich. Lassen Sie Ihr Team häufige Aufgaben ausprobieren, etwa eine Police finden oder eine Abrechnung prüfen. Planen Sie Zeit ein, um neue Routinen zu entwickeln.
Was, wenn ich zurückwechseln möchte?
Bewahren Sie den ursprünglichen Export auf und prüfen Sie die Bedingungen Ihres bestehenden Vertrags. Bei Tacita können Sie jederzeit sämtliche Daten exportieren, auch gelernte Kennungen aus Abrechnungen. Der Export hängt nicht vom Abonnementstatus ab.
Was verliere ich durch den Wechsel?
Eine seit Jahren genutzte Software enthält Gewohnheiten, Einstellungen und Abkürzungen, die Ihr Team auswendig kennt. Diese gehen verloren, und neue Routinen brauchen einige Wochen. Wenn Ihre aktuelle Software gut zu Ihnen passt, wechseln Sie nicht.