Tacita Connect
Ihre Kunden reichen ein. Sie prüfen. Sie müssen nicht mehr nachfragen.
Ein Bereich, in dem Ihre Kunden ihre Verträge finden, Schadenfälle melden und ihre jährliche Deklaration bestätigen. Sie geben den Zugang frei und bestimmen, was sie sehen und einreichen dürfen.
Was Ihre Kunden sehen
Ihre Verträge, deren Ablaufdaten und laufende Schadenfälle. Sonst nichts: weder Ihre Courtagen noch andere Kunden.
Die vorausgefüllte jährliche Deklaration
Die Ihnen bereits bekannte Mitarbeiterzahl und Lohnsumme werden angezeigt. Ihre Kunden bestätigen oder korrigieren die Angaben, statt alles erneut einzutragen.
Eine Schadenmeldung passend zum Versicherungszweig
Ein Fahrzeugschaden erfordert andere Angaben als ein Wasserschaden. Das Formular passt sich an. Sie erhalten verwertbare Daten statt einer schwer lesbaren E-Mail.
Was bei Ihnen ankommt
Jede Einreichung trifft eingeordnet und mit Dringlichkeit bei Ihnen ein. Eine Schadenmeldung wird nach einem Tag kritisch: Die Meldefrist bei der Versicherung läuft ab dem Eingang der Meldung Ihres Kunden.
Sie entscheiden über alles
Sie geben den Zugang für jeden Kunden einzeln frei. Sie bestimmen, welche Policen, Schadenfälle, Dokumente und Termine er sehen und was er einreichen darf. Die vier Einreichungsrechte sind standardmässig ausgeschaltet.
Sie entziehen den Zugang mit einem Klick und halten einen Grund fest, den nur Sie lesen.
Was Ihre Kunden niemals sehen
Ihre Courtagen. Ihre anderen Kunden. Die individuellen Löhne ihrer Mitarbeitenden, selbst wenn diese Ihnen übermittelt wurden: Sie sehen nur Summen.
Ihr Brokerunternehmen bleibt sichtbar
Der Name Ihres Brokerunternehmens steht auf jedem Bildschirm. Ihre Kunden nutzen Ihr Werkzeug, nicht das eines unbekannten Softwareanbieters.
Was das konkret verändert
Am Samstagmorgen entsteht bei Ihrem Kunden ein Wasserschaden. Er öffnet seinen Bereich, wählt den Vertrag aus, beschreibt das Geschehene und lädt drei Fotos hoch.
Am Montag wartet die als «kritisch» eingestufte Meldung auf Sie: Die Meldefrist bei der Versicherung läuft seit Samstag. Sie legen den Schadenfall mit einem Klick an; die Angaben sind bereits vorhanden.
Ohne diesen Bereich: eine Sprachnachricht am Samstag, ein Anruf am Montag für die Daten und ein weiterer für die Fotos.