Tacita für neue Broker
Beim Start einer selbständigen Tätigkeit entstehen Bestand, Mandate und Kundeninformation zugleich.
Erste Dossiers anlegen
Kunden, Policen, Mandate und Kündigungsfristen werden in einem Werkzeug geführt. Eigene Daten können Sie vor dem Import prüfen.
Pflichten dokumentieren
Tacita erfasst Kundeninformation, unterzeichnete Mandate und Weiterbildungsnachweise. Das Werkzeug ersetzt weder Rechtsberatung noch die für Sie geltende Registrierung.
Nach Volumen wählen
Solo Standard umfasst bis zu 400 aktive Policen für 149 CHF exkl. MwSt. (161.07 CHF inkl. MwSt.) pro Monat, Solo Premium kostet 249 CHF exkl. MwSt. (269.17 CHF inkl. MwSt.). Die Benutzerzahl ist unbegrenzt. Eine fiktive Umgebung lässt sich ohne Konto ausprobieren.