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Ihr ganzes Unternehmen in einer Software.

Bestand, Schadenfälle, Konformität, Geschäftsentwicklung, Kundenportal. Und die Prüfung Ihrer Courtageabrechnungen, die sonst niemand leistet.

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In der Schweiz gehostet. Unbegrenzte Benutzer. Bereit für SAF.

Décompte Allianz · février 2026

5 lignes · rapproché

  • DEMO-ALL-9000Atelier Verdon SA

    attendu 11.18reçu 11.180.00

  • DEMO-ALL-9008Imprimerie Chavannes

    attendu 4.33reçu 4.330.00

  • COLL-9016Quincaillerie Bertholet

    identifiant déjà appris

    attendu 106.72reçu 106.720.00

  • DEMO-ALL-9024Yverdon Traiteur SA

    attendu 274.00reçu 82.14−191.86

Écart détecté : 191.86 CHF

1,5 %
d’écart moyen sur le courtage
8
compagnies en moyenne par cabinet
50 %
des décomptes encore sur papier
2026-2027
bascule SAF du standard d’échange

Sources : observations de branche et données EcoHub.

Was Tacita abdeckt

Alles, was ein Maklerunternehmen führen muss, ohne kostenpflichtige Zusatzmodule.

  • Bestand und Policen

    Firmen- und Privatkunden, Verträge, normierte Deckungen, Prämienbewegungen. Die Fristenliste rechnet auf den Kündigungstermin, nicht auf den Ablauf: das ist das einzige Datum, nach dem nichts mehr geht.

  • Courtagen

    Datierte Vereinbarungen, erwartete Courtagen, Abrechnungsabgleich mit Lernfunktion, begründete Differenzen, Rückforderungen bei vorzeitiger Kündigung. Das leistet keine andere Lösung.

  • Schadenfälle

    Meldung, Bewegungsverfolgung, Rückstellungen und Zahlungen, Schaden-Prämien-Verhältnis je Sparte. Keine medizinischen Daten werden gespeichert.

  • VAG-Konformität

    Betreuungs- und Prüfmandate, Kundeninformation mit fünf Nachweisstufen, Weiterbildung. Die Ansicht zeigt, wer nicht in Ordnung ist, bevor eine Kontrolle es tut.

  • Geschäftsentwicklung

    Akquise mit berechnetem Potenzial, Opportunitäten, Offertvergleich, bei dem Ausschlüsse so viel zählen wie der Preis, Ausschreibungen nach mehreren Signalen.

  • Dokumente

    Ablage per Drag-and-drop oder E-Mail, Auswertung in Ihrem Browser, automatische Zuordnung, Volltextsuche, Freigabe per signiertem Link. Virenprüfung für jedes Dokument.

  • Auswertung und Steuerung

    Konzentration je Gesellschaft und Kunde, tatsächliche Rendite, Schadenquote je Sparte, Zahlungszuverlässigkeit. Zahlen, die heute kein Makler berechnet.

  • Kunden- und Versichertenportal

    Ihre Kunden sehen ihre Verträge und Schadenfälle. Ihre Kollektivversicherten sehen ihre eigene Deckung, ohne Kollegen oder Prämien des Arbeitgebers zu sehen.

Und was sonst niemand leistet

Ihre Gesellschaften senden Ihnen jeden Monat Abrechnungen, die niemand kontrolliert. Tacita liest sie, findet Ihre Policen, berechnet den geschuldeten Betrag neu und zeigt Ihnen die Differenzen.

Warum Courtagen nicht geprüft werden

  • Eine Abrechnung zu prüfen dauert einen halben Tag

    Police suchen, Courtagevereinbarung heranziehen, pro rata neu berechnen, vergleichen. Bei dreihundert Zeilen und acht Gesellschaften macht das niemand.

  • Keine Schweizer Abrechnung enthält eine Policennummer

    Sie enthalten einen Kollektivvertrag, eine Stiftungsnummer, eine interne Referenz. Genau das macht die Zuordnung mit einem gewöhnlichen Werkzeug unmöglich.

  • Mehr als die Hälfte kommt noch per Post

    Der Anschluss an die Branchenplattform deckt nur einen Teil des Volumens ab. Eine Software, die nur strukturierte Daten lesen kann, nützt Ihnen wenig.

Wie Tacita sie kontrolliert

  1. Sie laden die Abrechnung hoch

    Gescanntes PDF, per E-Mail erhaltene Datei oder Download von der Plattform. Die Auswertung erfolgt in Ihrem Browser.

  2. Tacita findet Ihre Policen

    Über die Nummer, den Kollektivvertrag oder einen ähnlichen Namen. Was nicht erkannt wird, wird Ihnen vorgelegt.

  3. Tacita lernt aus Ihren Korrekturen

    Sie ordnen eine Zeile einmal von Hand zu; die nächste Abrechnung derselben Gesellschaft ordnet sich selbst zu.

  4. Tacita berechnet den geschuldeten Betrag neu

    Nach Ihrer Courtagevereinbarung, pro rata der Periode. Eine Mai-Zeile wird mit einem Zwölftel einer Jahrescourtage verglichen, nicht mit dem vollen Betrag.

  5. Tacita zeigt die Differenzen, mit der Berechnung

    «Erwartet 329.30 für Mai, pro rata von 3 877.50 auf das Jahr.» Ein Satz, den Sie direkt in eine E-Mail an die Gesellschaft übernehmen.

  • Bereit für SAF, ohne Migration

    Die Austauschformate 5.2.1 und 5.4.1 werden 2026-2027 deaktiviert. Darauf aufgebaute Lösungen müssen migrieren. Tacita setzt direkt auf den neuen Standard.

  • Lernen statt Erfassen

    Eine einmal zugeordnete Referenz wird behalten. Mühsame Arbeit wird nicht wiederholt.

  • Abrechnung nach Volumen, nicht pro Arbeitsplatz

    Unbegrenzte Benutzer. Niemand zögert, ein weiteres Konto zu eröffnen.

  • Was Tacita nicht tut, und es sagt

    Tacita erfindet nie eine Differenz. Wo kein Vergleich möglich ist, wird das geschrieben, statt eine Forderung zu behaupten, die nicht besteht.

Tacita an Ihren eigenen Abrechnungen sehen

Dreissig Minuten, unverbindlich. Bringen Sie auf Wunsch eine echte Abrechnung mit.

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