Tacita im Schweizer Ökosystem der Versicherungsbroker
EcoHub, IG B2B, Sobrado: Was Tacita bereits mit der Branche austauscht, was vorbereitet wird und was nicht.
Eine Brokersoftware zeigt ihren Wert auch darin, was sie von Versicherungsgesellschaften empfangen kann. Hier ist der genaue Stand der Anbindungen von Tacita. Als verfügbar bezeichnen wir nur, was Sie heute nutzen können.
Wer macht was
IG B2B for Insurers + Brokers
Neutraler, gemeinnütziger Verein, der Versicherer, Broker und Softwareanbieter zusammenbringt. Er definiert Informationen und Prozesse für den digitalen Austausch zwischen Versicherern und Brokern.
EcoHub
Die Branchenplattform von EcoHub AG stellt diese Standards bereit und überträgt die Daten. Ihr Standard API Framework (SAF) hat DXP abgelöst: Wenn von DXP die Rede ist, ist derselbe Kanal unter seinem früheren Namen gemeint.
EcoHub Prozesse
Die Anwendung von EcoHub, über die Broker ohne angebundene Software Daten aus IG B2B Prozessen empfangen, neue Prozesse starten und XML-Dateien lesen können.
Sobrado
Private Plattform für Ausschreibungen und Offertvergleiche zwischen Brokern und Versicherern, die mit mehreren Brokersoftwares verbunden ist.
Stand der Anbindungen
| Austausch | Status | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| Courtage-Abrechnungen nach IG B2B Standard (XML, Versionen 5.2.1 und 5.4.1), heruntergeladen aus EcoHub Prozesse | Verfügbar | Sie laden die Datei hoch. Tacita erstellt die Abrechnung, ordnet jede Zeile ihrer Police zu und lehnt eine bereits importierte Datei ab. Nach einer unbekannten Versicherungsgesellschaft wird einmal gefragt, danach wird sie erkannt. |
| Automatischer Empfang der Abrechnungen über das SAF von EcoHub | In Vorbereitung | Die Verarbeitung ist dieselbe wie bei einer hochgeladenen Datei: Nur der Transport ändert sich. Die Anbindung erfordert eine technische Zertifizierung durch EcoHub AG. Wir veröffentlichen einen Termin, sobald die Zertifizierung begonnen hat. |
| Weitere IG B2B Prozesse über SAF: Rechnungen und Mahnungen, Mandate, Schadenverläufe, Vertragsausstellung, Offerten | Geplant | Sie folgen nach den Abrechnungen, ein Prozess nach dem anderen, beginnend mit dem, der Ihnen am meisten Zeit spart. |
| Sobrado | Keine Schnittstelle | Tacita hat keine Schnittstelle zu Sobrado. Sie können Ihre Ausschreibungen weiterhin in Sobrado bearbeiten; in Tacita werden die angefragten Versicherer, der gewählte Versicherer und die Gründe für abgelehnte Offerten festgehalten. |
| Übernahme Ihres Bestands aus Excel | Verfügbar | Ihre Kunden und Policen werden aus Ihren Dateien übernommen. Wir begleiten Sie dabei und prüfen, dass nichts verloren geht. |
Warum zuerst die Abrechnungen
Bei diesem Austausch ist die manuelle Erfassung besonders aufwendig, und Fehler bleiben leicht unbemerkt. Eine zeilenweise gelesene Abrechnung mit Zuordnung zu den Policen macht einen falsch angewandten Satz, eine fehlende Courtage oder eine unerwartete Rückbelastung sichtbar.
Das verlangt auch das Gesetz: Ein ungebundener Vermittler teilt seinem Kunden auf Anfrage die tatsächlich erhaltenen Beträge mit (Art. 45b Abs. 3 VAG).
Unsere Regel für diese Seite
Wir schreiben nur dann «Verfügbar», wenn Sie die Funktion am selben Tag nutzen können. Solange ein Termin nicht allein von uns abhängt, veröffentlichen wir keinen. Das Aktualisierungsdatum steht oben auf der Seite.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen DXP und SAF?
Für Sie gibt es keinen: Standard API Framework (SAF) ist der neue Name des Austauschkanals von EcoHub, der früher Data Exchange Proxy (DXP) hiess.
Muss ich Mitglied bei IG B2B sein, um Abrechnungen zu importieren?
Tacita verlangt keine Mitgliedschaft zum Lesen der Datei. Der Zugang zu EcoHub Prozesse, wo Sie Ihre Abrechnungen herunterladen, hängt von Ihren Vereinbarungen mit IG B2B und EcoHub ab.
Nicht alle meine Versicherer liefern im IG B2B Format. Was kann ich tun?
Anders erhaltene Abrechnungen können Sie ebenfalls in Tacita hochladen und mit Ihren Policen abgleichen.
Ersetzt Tacita Sobrado?
Nein. Sobrado dient Ausschreibungen und Offertvergleichen. Tacita verwaltet Ihren Bestand, Ihre Abrechnungen, Schäden und Compliance und dokumentiert Ihre Ausschreibungen.