Tacita für etablierte Brokerteams
Mehrere Personen betreuen dieselben Kunden. Rechte, Termine und Differenzen bleiben sichtbar.
Gemeinsamer Bestand
Dossiers verbinden Kunden, Verträge, Deckungen und Dokumente. Jeder Broker sieht nur die eigenen Daten gemäss seinen Berechtigungen.
Abrechnungen kontrollieren
Eingehende Zeilen werden mit der erwarteten Courtage aus Vereinbarungen und Prämien verglichen. Abweichungen werden erklärt und bekannte Referenzen behalten.
Preis ohne Arbeitsplätze
Broker Standard kostet 390 CHF exkl. MwSt. (421.59 CHF inkl. MwSt.), Broker+ Standard 790 CHF exkl. MwSt. (853.99 CHF inkl. MwSt.) pro Monat. Premium kostet entsprechend 590 CHF exkl. MwSt. (637.79 CHF inkl. MwSt.) und 1 190 CHF exkl. MwSt. (1 286.39 CHF inkl. MwSt.). Die Benutzerzahl bleibt unbegrenzt.