Welche Software eignet sich für Schweizer Versicherungsbroker?

Im Detail

Eine Funktionsliste sagt wenig über Ihre konkreten Abrechnungen aus.

Testen Sie einen typischen Beleg, eine Prämienänderung und einen Kollektivvertrag.

Prüfen Sie Zugriffsrechte, Preise und den Export beim Wechsel.

Was das Gesetz sagt

Eine Software übernimmt nicht die gesetzlichen Pflichten des Vermittlers.

In der Praxis

Lassen Sie Ihre Mitarbeitenden alltägliche Aufgaben testen und verlangen Sie einen Export.

Wie Tacita hilft

Tacita verbindet Bestand, Schäden, Compliance und Courtageprüfung. Daten lassen sich jederzeit unabhängig vom Abonnement exportieren.