Ihre Vorgänge auf den Portalen der Versicherer dokumentieren

Was dieser Leitfaden enthält

1. Ein Portal pro Versicherer, eine Übersicht für Ihr Büro
2. Vorgänge, die verloren gehen
3. Was Sie bei jedem Vorgang festhalten sollten
4. Nachfassen ohne zusätzliche Tabelle
5. Die Kündigung: den richtigen Grund wählen
6. Das Verwaltungsmandat, Versicherer für Versicherer

Ein Auszug

Das Portal erledigt die Arbeit, nicht die Nachverfolgung

Jeder Versicherer bietet seinen Brokern ein Portal, um Verträge zu kündigen, eine Bescheinigung zu bestellen, ein Mandat einzureichen oder einen Schaden zu melden. Die Bearbeitung erfolgt beim Versicherer. Doch kein Portal zeigt Ihnen, was Sie in derselben Woche bei anderen Versicherern angefragt haben.

Ein Büro, das mit zehn Versicherern arbeitet, führt deshalb zehn getrennte Verläufe. Die Frage « Wie steht es um diese Kündigung? » erfordert, das richtige Portal zu öffnen, die Anfrage zu finden und sich an das Versanddatum zu erinnern.

Drei Angaben genügen

Halten Sie für jeden Vorgang das Versanddatum, die vom Versicherer angegebene Referenz und das Datum fest, an dem Sie nachfassen werden. Ohne diese drei Angaben fällt ein unbeantworteter Vorgang erst auf, wenn der Kunde anruft.

Eine Frist von zehn Arbeitstagen zum Nachfassen eignet sich für die meisten üblichen Vorgänge. Passen Sie sie an Ihre Erfahrung mit dem jeweiligen Versicherer an.

Zitierte Gesetzesartikel

Art. 35a, 42 und 54 VVG