Portafoglio e polizze
Il problema
La scadenza di una polizza non indica da sola fino a quando si può intervenire. Occorre calcolare il termine di disdetta.
Clienti, contratti, mandati e variazioni di premio devono restare nello stesso dossier.
Un premio modificato cambia la provvigione attesa. Lo storico va conservato.
Che cosa fa Tacita
Clienti e polizze
Contatti, mandati e coperture normalizzate in un unico fascicolo.
Premi datati
Ogni variazione ricalcola la provvigione attesa giorno per giorno.
Termine di disdetta
Lo scadenzario mostra il termine, non solo la scadenza.
Registro svizzero
Ragione sociale, IDI e sede ripresi alla registrazione.
Un esempio
Nell’esempio fittizio il termine di disdetta è il 02.10.2026 per una scadenza al 31.12.2026, con 90 giorni di preavviso. Esempio fittizio.
Domande frequenti
- Come verificare un conteggio delle provvigioni in Svizzera?
- Perché il numero di polizza può mancare in un conteggio svizzero?
- Quale software scegliere per un broker assicurativo svizzero?