Wie prüft man eine Courtageabrechnung in der Schweiz?

Im Detail

Ein stimmiger Gesamtbetrag belegt nicht, dass jede einzelne Zeile stimmt.

Bewahren Sie Abrechnung, gültige Courtagevereinbarung und Prämienhistorie auf. Prüfen Sie Akonti gesondert.

Eine bestätigte Zuordnung kann bei der nächsten Abrechnung wiederverwendet werden.

Was das Gesetz sagt

Massgeblich sind Courtagevereinbarung und Abrechnungsunterlagen; eine einheitliche gesetzliche Berechnungsformel gibt es nicht.

In der Praxis

Dokumentieren Sie Abweichungen mit den zugrunde liegenden Unterlagen und Berechnungen.

Wie Tacita hilft

Tacita berechnet die erwartete Courtage neu und zeigt Abweichungen pro Zeile. Bestätigte Kennungen werden wiedererkannt.