Tabelle oder Software: Wie verfolgt man seine Courtagen?
Im Detail
In einer Tabelle wird jede Abrechnungszeile von Hand der richtigen Police zugeordnet.
Die Kennungen unterscheiden sich je nach Versicherer: Eine Zeile kann eine interne Referenz statt der Policennummer tragen.
Die Historie der Sätze muss erhalten bleiben, um frühere Perioden neu zu berechnen, und jede manuelle Kopie kann einen Fehler einführen.
Was das Gesetz sagt
Keine Regel schreibt ein bestimmtes Werkzeug vor. Die Prüfung richtet sich nach Ihren Courtagevereinbarungen und den Unterlagen jeder Abrechnung.
In der Praxis
Beginnen Sie bei kleinem Volumen mit einer Tabellenvorlage und beobachten Sie den Zeitaufwand für den Abgleich: Er zeigt, wann der Wechsel zu einer Software sinnvoll ist.
Wie Tacita hilft
Tacita vergleicht jede Abrechnungszeile mit der erwarteten Courtage. Der Import von IG B2B-Abrechnungen, die aus EcoHub Processus heruntergeladen wurden, ist verfügbar, und der vollständige Export bleibt jederzeit möglich.
Nützliche Werkzeuge und Seiten
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