Changer de logiciel de courtage
Vous employez déjà un outil de gestion et vous vous demandez ce qu’un changement impliquerait. Cette page répond sans détour, y compris sur ce que vous perdriez.
Que devient mon historique ?
Demandez un export complet de vos clients, polices, documents et anciens décomptes. Vérifiez les formats fournis et conservez une copie avant toute reprise. Tacita permet l’import de vos données, mais la qualité du résultat dépend aussi de ce que votre outil actuel sait exporter.
Combien de temps dure une reprise ?
La durée dépend du volume, des formats disponibles et du travail de rapprochement nécessaire. Une reprise accompagnée est proposée, mais vous pouvez aussi importer vous-même. Demandez une estimation sur un échantillon de vos propres données plutôt qu’une durée promise sans examen.
Mon équipe va-t-elle devoir tout réapprendre ?
Oui, les gestes quotidiens changent. Faites essayer à vos collaborateurs les tâches qu’ils réalisent le plus souvent, notamment retrouver une police et contrôler un décompte. Prévoyez du temps pour les nouveaux repères avant de quitter votre outil actuel.
Et si je veux revenir en arrière ?
Conservez votre export de départ et vérifiez les conditions de sortie de votre contrat actuel. Chez Tacita, un export complet est disponible à tout moment, y compris les identifiants appris sur vos décomptes. L’export ne dépend pas de l’état de votre abonnement.
Qu’est-ce que je perds en changeant ?
Un outil installé depuis des années contient des habitudes, des paramétrages, des raccourcis que votre équipe connaît par cœur. Vous les perdrez, et il faudra quelques semaines pour en retrouver d’autres. Si votre outil actuel vous convient, ne changez pas.