Tacita pour une équipe de courtage établie
Quand plusieurs personnes suivent les mêmes clients, les droits, les échéances et les écarts doivent rester visibles.
Un portefeuille partagé
Les dossiers regroupent clients, contrats, couvertures et documents. Chaque courtier ne voit que ses propres données, selon les droits qui lui sont accordés.
Contrôler les décomptes
Les lignes reçues sont rapprochées de la commission attendue, calculée à partir des grilles et des primes. Les écarts sont expliqués et les identifiants déjà reconnus sont retenus.
Un prix sans sièges
Broker Standard coûte 390 CHF HT (421.59 CHF TTC) et Broker+ Standard 790 CHF HT (853.99 CHF TTC) par mois. Premium coûte respectivement 590 CHF HT (637.79 CHF TTC) et 1 190 CHF HT (1 286.39 CHF TTC). Les utilisateurs restent illimités, y compris lorsque l’équipe grandit.