Tacita pour le courtage en prévoyance
Les contrats collectifs et les décomptes de fondation demandent une lecture qui ne dépend pas toujours du numéro de police.
Identifier les contrats collectifs
Une ligne peut porter une référence interne ou un numéro de fondation. Tacita apprend une correspondance lorsque vous la validez, puis la retrouve sur les décomptes suivants.
Vérifier la période
Le montant attendu est calculé à partir de la grille, de la prime et des dates couvertes. Un acompte ou une imputation n’est pas traité comme un écart ordinaire.
Conserver les limites
Les données médicales ne sont pas stockées. Apportez un décompte de prévoyance lors d’une démonstration pour vérifier les cas propres à vos compagnies.