Tacita Connect
Vos clients déposent. Vous validez. Vous ne réclamez plus.
Un espace où chacun de vos clients retrouve ses contrats, annonce ses sinistres et confirme sa déclaration annuelle. Vous ouvrez l’accès, vous choisissez ce qu’il peut voir et déposer.
Ce que votre client voit
Ses contrats, leurs échéances, ses sinistres en cours. Rien d’autre : ni vos commissions, ni vos autres clients.
La déclaration annuelle, préremplie
L’effectif et la masse salariale que vous connaissez déjà s’affichent. Votre client confirme ou corrige. Il ne ressaisit rien.
L’annonce de sinistre, adaptée à la branche
Un sinistre de véhicule ne demande pas les mêmes informations qu’un dégât des eaux. Le formulaire s’adapte, et vous recevez des données exploitables plutôt qu’un courriel à déchiffrer.
Ce que vous recevez
Chaque dépôt arrive classé, avec sa gravité. Une annonce de sinistre devient critique après un jour : le délai d’annonce à la compagnie court depuis le dépôt de votre client.
Vous décidez de tout
Vous ouvrez l’accès client par client. Pour chacun, vous choisissez ce qu’il voit : polices, sinistres, documents, échéances, et ce qu’il peut déposer. Les quatre droits de dépôt sont fermés par défaut.
Vous révoquez un accès en un clic, avec un motif que vous seul lisez.
Ce que votre client ne voit jamais
Vos commissions. Vos autres clients. Les salaires individuels de ses employés, même s’il vous les a transmis : il voit des totaux.
C’est votre cabinet qu’il voit
Le nom de votre cabinet figure sur chaque écran. Votre client emploie votre outil, pas celui d’un éditeur qu’il ne connaît pas.
Ce que cela change, concrètement
Un dégât des eaux survient chez votre client un samedi matin. Il ouvre son espace, choisit son contrat, décrit ce qui s’est passé et dépose trois photos.
Lundi, la demande vous attend, classée « critique » : le délai d’annonce à la compagnie court depuis samedi. Vous créez le sinistre en un clic : les informations sont déjà là.
Sans cet espace : un message vocal samedi, un rappel lundi pour obtenir les dates, un second pour les photos.