Passer d’Excel à Tacita
Un tableur suffit souvent au départ. La question est ce qu’il faut contrôler lorsque le portefeuille et les décomptes grandissent.
Ce qu’Excel fait bien
Excel est déjà connu de votre équipe. Vous pouvez adapter vos colonnes et vos calculs sans attendre un éditeur. Pour un suivi peu volumineux, ce contrôle direct a une valeur réelle.
Là où le tableur demande du temps
Le rapprochement d’un décompte exige de retrouver la police, sa grille de courtage, la prime et la bonne période. Tacita recalcule la commission attendue au prorata du jour près et montre l’écart sur chaque ligne. Une référence rapprochée une fois peut être reconnue au décompte suivant.
Travailler à plusieurs et repartir
Tacita facture le volume de polices, pas les sièges : Solo Standard coûte 149 CHF HT (161.07 CHF TTC), Broker Standard 390 CHF HT (421.59 CHF TTC), Broker+ Standard 790 CHF HT (853.99 CHF TTC) par mois. Chaque palier existe aussi en Premium. Les utilisateurs sont illimités. Vos données restent exportables à tout moment, indépendamment de l’état de l’abonnement.