Tacita pour démarrer dans le courtage
Pour une nouvelle activité indépendante, le portefeuille, les mandats et les obligations d’information se construisent ensemble.
Poser les premiers dossiers
Clients, polices, mandats et dates de résiliation sont suivis dans un même outil. Vous pouvez importer vous-même vos données et simuler l’import avant toute écriture.
Documenter les obligations
Tacita suit l’information remise au client, les mandats signés et les attestations de formation continue. L’outil ne remplace ni une vérification juridique ni les démarches d’inscription applicables à votre situation.
Choisir selon le volume
Solo Standard couvre jusqu’à 400 polices actives à 149 CHF HT (161.07 CHF TTC) par mois, Solo Premium à 249 CHF HT (269.17 CHF TTC), sans limite du nombre d’utilisateurs. Vous pouvez essayer un environnement fictif sans créer de compte.