Quel logiciel choisir pour un courtier en assurance suisse ?

En détail

Un tableau de fonctions ne dit pas si le logiciel reconnaît les références utilisées par vos compagnies ou calcule correctement vos grilles.

Demandez un essai sur un décompte représentatif, une police avec mouvement de prime et un contrat collectif.

Vérifiez les droits d’accès, le prix selon votre volume de polices et ce que vous pourrez récupérer en cas de départ.

Ce que dit la loi

Les obligations de l’intermédiaire ne disparaissent pas parce qu’il utilise un logiciel. Vérifiez les exigences applicables à votre statut et à vos traitements de données.

En pratique

Listez les tâches indispensables, faites tester le logiciel par les personnes qui les réalisent, puis demandez un export avant de vous engager.

Comment Tacita aide

Tacita réunit portefeuille, sinistres, conformité et rapprochement des commissions. Les données restent exportables à tout moment, indépendamment de l’abonnement.