Garder la trace de vos démarches sur les portails des compagnies

Ce que contient ce guide

1. Un portail par compagnie, une vue pour le cabinet
2. Les démarches qui se perdent
3. Ce qu'il faut noter pour chaque démarche
4. Relancer sans tableau parallèle
5. La résiliation : choisir le bon motif
6. Le mandat de gestion, compagnie par compagnie

Un extrait

Le portail fait le travail, pas le suivi

Chaque compagnie offre à ses courtiers un portail pour résilier, commander une attestation, déposer un mandat ou annoncer un sinistre. C'est la compagnie qui traite. Mais aucun portail ne vous dit ce que vous avez demandé aux autres compagnies la même semaine.

Le cabinet qui travaille avec dix compagnies tient donc dix historiques séparés. La question « où en est cette résiliation ? » demande d'ouvrir le bon portail, de retrouver la demande et de se souvenir de la date d'envoi.

Trois informations suffisent

Pour chaque démarche, notez la date d'envoi, la référence donnée par la compagnie et la date à laquelle vous relancerez. Sans ces trois éléments, une démarche sans réponse ne se remarque qu'au moment où le client appelle.

Un délai de relance de dix jours ouvrables convient à la plupart des démarches courantes. Adaptez-le à votre expérience de chaque compagnie.

Les articles de loi cités

art. 35a, 42 et 54 LCA