Bestand und Policen
Das Problem
Der Ablauf einer Police allein sagt nicht, bis wann gehandelt werden kann. Die Kündigungsfrist muss berechnet werden.
Kunden, Verträge, Mandate und Prämienänderungen gehören in dasselbe Dossier.
Eine geänderte Prämie ändert die erwartete Courtage. Ihr Verlauf muss erhalten bleiben.
Was Tacita tut
Kunden und Policen
Kontakte, Mandate und standardisierte Deckungen in einem Dossier.
Datierte Prämien
Jede Änderung berechnet die erwartete Courtage taggenau neu.
Kündigungsfrist
Die Fristenliste zeigt den Kündigungstermin, nicht nur den Ablauf.
Handelsregister
Firma, UID und Sitz werden bei der Erfassung übernommen.
Ein Beispiel
Im fiktiven Beispiel endet die Kündigungsfrist am 02.10.2026, bei Vertragsablauf am 31.12.2026 und 90 Tagen Vorlauf. Fiktives Beispiel.
Häufige Fragen
- Wie prüft man eine Courtageabrechnung in der Schweiz?
- Warum fehlt in einer Schweizer Abrechnung manchmal die Policennummer?
- Welche Software eignet sich für Schweizer Versicherungsbroker?