Tableur ou logiciel : comment suivre ses commissions de courtage ?
En détail
Dans un tableur, chaque ligne de décompte se rapproche à la main de la bonne police.
Les identifiants varient selon les compagnies : une ligne peut porter une référence interne plutôt que le numéro de police.
L’historique des taux doit être conservé pour recalculer une période passée, et chaque copie manuelle peut introduire une erreur.
Ce que dit la loi
Aucune règle n’impose un outil plutôt qu’un autre. Le contrôle dépend de vos conventions de courtage et des pièces de chaque décompte.
En pratique
Commencez par un modèle de tableur si votre volume est faible, et observez le temps passé au rapprochement : c’est lui qui indique quand passer à un logiciel.
Comment Tacita aide
Tacita compare chaque ligne de décompte à la commission attendue. L’import des décomptes IG B2B téléchargés depuis EcoHub Processus est disponible, et l’export complet reste possible à tout moment.
Outils et pages utiles
Dernière mise à jour :
Questions fréquentes