Gardez chaque client et chaque échéance en vue
- Clients et polices réunis
- Limites de résiliation suivies
- Déclarations dans le dossier
Le logiciel des cabinets de courtage suisses
Votre cabinet tourne. Tacita veille sur le reste.
Portefeuille, décomptes, échéances, flotte et conformité LSA dans un seul outil, qui repère pour vous ce qui manque, ce qui est dû et ce qui échoit.
Hébergé en Suisse · Utilisateurs illimités · Dès CHF 149.- HT/mois
- + CHF 233.98 retrouvés dans vos décomptes
- 40 résiliations suivies, aucune oubliée
- LSA art. 45 : 94 clients sur 110 en règle
Tacita, en vidéo
Pensé pour le droit et les outils suisses
Registres officiels
Échanges
Hébergement
Votre cabinet, avant et avec Tacita
- Échéances dans un tableurChaque limite de résiliation suivie, rappelée à temps
- Décomptes lus à la mainChaque ligne rapprochée, les écarts réclamés
- Contrôle LSA redoutéLes pièces prêtes, les manques signalés
- Clients qui appellent pour un documentLes clients déposent et retrouvent tout dans leur espace
Tout le cabinet, dans un seul outil
Repérez les écarts dans vos décomptes
- Chaque ligne rapprochée
- Décomptes attendus visibles
- Import de fichiers EcoHub
Gardez vos dossiers de conformité prêts
- Information selon l’art. 45 LSA
- Mandats et documents classés
- Dossier de contrôle exportable
Flotte automobile
Véhicules et primes au prorata.
Sinistres
Déclarations et règlements suivis.
Tacita Connect
Un espace pour vos clients.
Une journée avec Tacita
- 8 h
Le tableau de bord vous dit ce qui presse
- 10 h
Un décompte arrive : Tacita le rapproche
- 14 h
Un client dépose sa déclaration dans son espace
- 17 h
Le dossier de contrôle LSA est à jour
Démarrer en une semaine
- 01
Importez votre portefeuille (Excel ou export de votre logiciel)
- 02
Invitez votre équipe (utilisateurs illimités)
- 03
Nous vous accompagnons au démarrage
Vos données restent à vous : export complet à tout moment.
Nos engagements
- Données en Suisse, région de Zurich
- IA suisse, fermée par défaut
- Vos données vous appartiennent : export complet, même en cas d’impayé
- Prix figé pendant le contrat
Tarifs en bref
- SoloCHF 149.-HT/moisPremium CHF 249.-
- BrokerCHF 390.-HT/moisPremium CHF 590.-
- Broker+CHF 790.-HT/moisPremium CHF 1 190.-
Vos questions, nos réponses
Puis-je reprendre mes données actuelles ?
Oui. Vous pouvez importer votre portefeuille depuis Excel ou un export de votre logiciel.
Où sont hébergées mes données ?
En Suisse, dans la région de Zurich.
Y a-t-il un engagement ?
Pas de durée minimale. La résiliation se fait avec un préavis de trois mois.
Combien d’utilisateurs ?
Autant que nécessaire : le nombre d’utilisateurs est illimité.
Tacita fonctionne-t-il avec EcoHub ?
Oui, par import de fichiers IG B2B téléchargés depuis EcoHub Processus. La connexion automatique est en préparation.