Portefeuille et polices
Le problème
Une échéance de contrat ne suffit pas pour savoir quand agir. Il faut tenir compte du préavis et de la date limite de résiliation.
Clients, contrats, mandats et mouvements de prime doivent rester rattachés au même dossier.
Une prime modifiée change la commission attendue. Son historique doit être conservé.
Ce que Tacita fait
Clients et polices
Contacts, mandats et couvertures normalisées dans un même dossier.
Primes datées
Chaque mouvement recalcule la commission attendue au jour près.
Limite de résiliation
L’échéancier montre la date limite, pas seulement l’échéance.
Registre suisse
Raison sociale, IDE et siège repris à la saisie.
Un exemple
Dans l’exemple fictif, la limite est le 02.10.2026 pour une échéance au 31.12.2026, avec un préavis de 90 jours. Exemple fictif.
Questions fréquentes
- Comment vérifier un décompte de commission en Suisse ?
- Pourquoi un décompte suisse ne porte-t-il pas toujours le numéro de police ?
- Quel logiciel choisir pour un courtier en assurance suisse ?